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Elaborar remisiones

La remisión es un documento soporte de la entrega de mercancías en el que se indican las cantidades que han salido de forma física del inventario y han sido entregadas al cliente, pero no han sido facturadas.

Importante: Si vas a facturar electrónicamente, es necesario que en la configuración de la remisión este marcada la casilla de decimales, de lo contrario al momento de convertir la remisión en una factura electrónica no se visualizará el tipo de comprobante. 

Para elaborar la remisión puedes hacer uso de las siguientes rutas:

1. En la página principal con el botón  – Proceso de ventas – Remisión.

2. Ingresas por la opción de Transacciones – Proceso de ventas – Crear – Remisión.

Al ingresar por cualquiera de las rutas, se te habilita la siguiente ventana:

Donde es necesario diligenciar los siguientes campos:

  • Tipo: seleccionas el tipo de comprobante.
  • Cliente: es necesario crear, digitar y/o realizar la búsqueda del tercero al cual se está elaborando la remisión.
  • Contacto: en este campo aparece los datos de la persona con cuál se tendrá comunicación en la empresa del cliente.
  • Vendedor: visualizas el nombre del vendedor asociado al cliente
  • Motivo de remisión: podrás indicar la razón por la cual se emite la remisión.

Operación constituye venta: Se utiliza cuando vas a generar una entrega de mercancía a partir de un documento de venta, como una factura, por ejemplo.
Ventas por efectuar: Se utiliza cuando vas a generar primero la remisión y luego la facturas.
Consignaciones: Se utiliza cuando entregarás productos en consignación a un cliente.
Productos en demostración: Cuando haces entrega de la mercancía al cliente porque son para prueba o demostración y requiero descargarlos del inventario.
Traslados internos: Se utiliza cuando requieres hacer traslado de mercadería entre sucursales o bodegas.
Otros traslados no venta: Cumple una función similar a la demostración, pero este puede tener un cobro de por medio.
Guía de devolución electrónica: Se utiliza cuando vas a devolver productos.

  • Número: el sistema asigna el consecutivo del documento únicamente si en la definición de los parámetros del documento fue seleccionado el manejo de numeración automática; caso contrario es necesario al momento de elaborar el documento digitar el número con el cual será contabilizado.
  • Centro de costo: esta casilla se te habilita si la empresa los maneja y si al momento de definir este parámetro se indicó que este documento lo debe solicitar.
  • Fecha de elaboración: digitas la fecha en la cual quedara registrada la orden de compra en el programa.
  • Moneda: esta casilla te permite asignar la sigla moneda sobre la cual se registrará el documento. Aplica básicamente cuando la empresa maneja moneda extranjera.
  • Detalle de la remisión: en esta sección se adicionan todos los productos y/o servicios que la empresa va a remisionar; para ello, una vez seleccionado el producto con sus cantidades el sistema sugiere el valor de la lista de precios definido en el catálogo de productos con la posibilidad de cambiarlo; de igual es posible seleccionar los impuestos a cargo y de retención que puedan aplicar. Los valores totales Siigo Nube los calcula de forma automática
  • Observaciones: en este campo es posible incluir comentarios adicionales que se requieran visualizar en la impresión del documento.
  • Adjuntar archivo: el sistema te permite anexar un documento o soporte de la remisión (Ejemplo. Documento escaneado con el pedido expedido por cliente)

Por último, es necesario utilizar las opciones que se encuentran en la parte inferior o superior derecha de la ventana:

Donde es posible:

  • Guardar el documento y enviarlo por correo electrónico
  • Guardar el documento y descargarlo para realizar la impresión de este.
  • Solamente guardar el documento en el programa

En caso de seleccionar la opción de enviar por e-mail el sistema habilita una ventana emergente en la cual es necesario confirmar los datos del contacto y correo al cual se enviará la remisión.

La visualización de la remisión será de la siguiente forma:

Adicional, al momento de consultar la remisión en la parte superior o encabezado se habilitan algunas opciones, las cuales se describen a continuación:

  • Facturar: desde la consulta de la remisión se podrá generar la factura de venta al cliente.
  • Enviar por mail: el sistema te permite reenviar la remisión por correo electrónico al mismo contacto o a otros.
  • Más: la cual da acceso a realizar algunos procesos adicionales con la orden de compra; estos son:
    • Descargarla e imprimirla.
    • Editar y/o modificar alguno de los datos. previamente registrados.
    • Borrar o anular el documento.
    • Ver la contabilización.

2 comentarios en “Elaborar remisiones”

    1. Avatar
      Alexandra Garcia

      Hola, Emily en el módulo de Transacciones – Proceso de ventas buscas la remisión y en el botón de Más, que esta en la parte superior derecha, encuentras la opción para modificar el documento o borrarlo.

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