Divulgación académica

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Elaborar recibo de caja

Un recibo es un documento que te permite registrar el pago y/o abono que realizan los clientes sobre cada una de las facturas de venta que aún no le han cancelado a la empresa o anticipos de una futura adquisición de un bien o servicio por adelantado, para elaborarlo lo puedes hacer por medio de las siguientes rutas: 

1. En la página principal con el botón  – Proceso de ventas – Recibo de caja.

2. Ingresas por la opción de Transacciones – Proceso de ventas – Crear – Recibo de caja.

El sistema te habilitara la siguiente pantalla, donde es necesario registrar la información del pago así:

  • Tipo: seleccionas el tipo de comprobante.
  • Clientes: creas, digitas y/o realizas la búsqueda del tercero al cual se le está contabilizando el recibo de caja. 
  • Realizar un: el sistema te permite realizar tres tipos de registros:

a. Abono a la deuda: pago total o abonos sobre las facturas de venta.

b. Anticipos: en el caso de que el cliente realice un pago por adelantado.

c. Recibo avanzado: seleccionar esta opción te permite registrar un tipo de transacción diferente a las anteriormente mencionadas como lo es el manejo de impuestos, descuentos o ajustes que no se contabilizaron en la factura de venta.

  • Donde ingresa el dinero: podrás seleccionar el concepto contable, en el cual, ingresara el dinero de la transacción.
  • Fecha de elaboración: digitas la fecha en la cual quedara contabilizado el recibo de caja en el programa.
  • Moneda: esta casilla te permite asignar la sigla moneda sobre la cual se registrará el documento, aplica básicamente cuando la empresa maneja moneda extranjera.
  • Valor Pagado: digitas el valor por el cual se va a realizar el recibo.
  • Observaciones: es posible incluir comentarios adicionales que se requieran visualizar en la impresión del documento.
  • Adjuntar archivo: en este campo el sistema te permite anexar un documento o soporte del recibo de caja (Ejemplo. Documento escaneado con la consignación por el cliente).

Por último, es necesario utilizar las opciones que se encuentran en la parte inferior o superior derecha de la ventana:

Donde es posible:

  • Cancelar el registro del comprobante.
  • Realizar el cruce de la deuda con anticipos registrados, seleccionas el tipo de comprobante contable donde quedara el registro contable.

  • Solamente guardar el documento en el sistema.
  • Guardar el documento y enviarlo por correo electrónico.
  • Guardar el documento y descargarlo para realizar la impresión del mismo.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *